Kinh doanh ‘sụt giảm’, Becamex IDC lại hút thêm 2.500 tỷ đồng trái phiếu, được thế chấp bằng nhiều tài sản là bất động sản 07/12/2021

Becamex dồn dập huy động trái phiếu

Theo thông tin được công bố, lô trái phiếu trên có kỳ hạn 5 năm là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Lãi suất 10%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ tiếp theo bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,5%/năm nhưng không thấp hơn 10,5%/năm.

Lô trái phiếu được phát hành vào ngày 15/9/2021 đáo hạn vào ngày 15/9/2026. Ngày hoàn thành đợt phát hành là 8/11/2021. Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank là đơn vị tư vấn kiêm đại lý phát hành. Mục đích của đợt phát hành nhằm thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Becamex.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu trên gồm: Quyền sử dụng đất đối với 7 lô/thửa đất tọa lạc tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với tổng diện tích 121.954,5 m2 do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex) sở hữu. Giá trị của tài sản đảm bảo này được định giá vào khoảng 3.911 tỷ đồng.

Trước khi thông báo hoàn thành, Becamex cũng đã công bố Nghị quyết HĐQT duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp lần 3 với tổng mệnh giá tối đa 2.500 tỷ đồng.

Becamex IDC thông báo hoàn thành đợt phát hành trái phiếu lần thứ thứ 3 trong năm 2021.

Như vậy, nếu tính từ đầu năm nay, Becamex IDC đã tiến hành 3 đợt phát trái phiếu với tổng giá trị 6.000 tỷ đồng.

Lần phát hành đầu tiên được diễn ra vào cuối tháng 3. Ngày phát hành là 30/3/2021 và ngày đáo hạn là 25/3/2026. Lô trái phiếu có số lượng 2 triệu trái phiếu (mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu), tương đương giá trị 2.000 tỷ đồng. Đại lý phát hành là Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank. Tài sản đảm bảo của đợt phát hành này là Quyền sử dụng đất đối với 29 lô/thửa đất tọa lạc tại khu DC E5 xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Sau đó vào tháng 6, doanh nghiệp đã thông qua phương án phát hành thêm 1.500 tỷ đồng từ kênh trái phiếu và được chia thành nhiều đợt phát hành. Tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu này đều là bất động sản. Cụ thể gồm: quyền sử dụng đất tại thửa số 142, số 252 và số 20, tờ bản đồ số 78 phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nhiều tài sản là bất động sản được thế chấp cho các khoản vay của Becamex IDC.

Cũng liên quan đến việc phát hành trái phiếu, ngày 24/11 vừa qua CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuận Becamex Bình Phước (Công ty liên kết với Becamex IDC) cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu 510 tỷ đồng, kỳ hạn 85 tháng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đồi và có tài sản đảm bảo.

Lãi suất trong năm đầu tiên của lô trái phiếu là 10,5%/năm. Từ năm thứ 2 trở đi, lãi suất được xác định bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng thêm 3,5%/năm.

Becamex Bình Phước huy động thành công 510 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.

Đáng chú ý, tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là quyền sử dụng đất và công trình xây dựng thuộc sở hữu của Becamex Bình Phước tại ba lô đất khác nhau. Cụ thể là quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 195807 và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 195810. Ngoài ra còn có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 195802.

Một chút thông tin về CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuận Becamex Bình Phước, doanh nghiệp được thành lập từ tháng 1/2008, có trụ sở tại xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Becamex Bình Phước được biết đến là chủ đầu tư của Khu công nghiệp Becamex – Bình Phước thuộc địa bàn huyện Chơn Thành, Bình Phước. Dự án có diện tích 4.600 ha, trong đó khoảng 2.400 ha đất phát triển công nghiệp và 2.200 ha đất dịch vụ và đô thị, tổng mức đầu tư gần 1 tỷ USD.

Khu công nghiệp Becamex – Bình Phước do Becamex Bình Phước làm chủ đầu tư.

Tính đến hết năm 2020, doanh nghiệp có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) nắm 40% vốn điều lệ. Tại thời điểm ngày 25/10/2021, doanh nghiệp đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng.

Kinh doanh sụt giảm, nợ vay hơn 16.000 tỷ đồng

Kết thúc quý III/2021, doanh thu thuần của BCM ghi nhận hơn 761 tỷ đồng, chưa bằng một nửa so với cùng kỳ. Doanh thu từ bất động sản giảm gần 42%, trong khi đó, doanh thu từ bán thành phẩm chỉ bằng gần 48% cùng kỳ.

Lãi từ công ty liên doanh, liên kết cũng sụt giảm mạnh 69%, còn hơn 113 tỷ đồng. Trong bối cảnh các nguồn thu đều sụt giảm, chi phí lãi vay và chi phí quản lý của BCM lại lần lượt tăng 11% và 10%, lần lượt là hơn 162 tỷ đồng và 97 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn phát sinh hơn 94 tỷ đồng để ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Kết quả, kết thúc quý III, BCM chỉ lãi ròng gần 49 tỷ đồng, giảm 92% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng năm 2021, doanh thu và lợi nhuận ròng của BCM đều giảm lần lượt 26% và 17% so với cùng kỳ, còn hơn 3,853 tỷ đồng và hơn 988 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý III và lũy kế 9 tháng năm 2021 của Becamex sụt giảm. (Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2021 của BCM).

Đáng chú ý, tiền và tiền gửi của BCM tại thời điểm cuối tháng 9 ghi nhận hơn 2,937 tỷ đồng, tăng 60% so với đầu năm. Ngược lại, các khoản phải thu giảm 14%, còn hơn 3,794 tỷ đồng.

Khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết tăng 9%, lên gần 12,980 tỷ đồng, chủ yếu do trong 9 tháng, Công ty đã thực hiện mua vào hơn 108 triệu cp của CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE: IJC), qua đó nắm 49.76% vốn điều lệ của Công ty này.

Danh mục đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết tính đến hết quý III/2021 của Becamex.

Tồn kho của Becamex tính đến ngày 30/9/2021 lên đến hơn 23.167 tỷ đồng, chiếm gần một nửa tổng tài sản. Phần lớn trong số này nằm dưới dạng chi phí xây dựng dở dang của các dự án (20.656 tỷ đồng) bao gồm giải phóng mặt bằng, các chi phí phải trả để có được quyền sử dụng đất, chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các chi phí khác liên quan.

Về nợ vay, dù các khoản vay ngắn hạn giảm 27% nhưng do các khoản vay dài hạn lại tăng 38% nên tổng nợ vay của BCM tại ngày 30/09/2021 ghi nhận tăng 11% so với đầu năm, lên hơn 16,500 tỷ đồng. Mặt khác, doanh thu chưa thực hiện của Công ty đã giảm hơn một nửa (54%), còn 403 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2021 của Becamex.

Về kế hoạch, Becamex đặt chỉ tiêu doanh thu 3.072 tỉ đồng, tăng 43%. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế tăng 68% lên 622 tỉ đồng trong năm 2021.

Còn nhớ, thời điểm đầu năm nay, BCM đã bị phạt và truy thu thuế hơn 57 tỉ đồng. Cụ thể, trong năm 2019 và 2020, Becamex đã khai sai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Từ đó, số thuế giá trị gia tăng phải truy thu là hơn 27,8 tỉ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải truy thu là hơn 16,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, thuế tỉnh Bình Dương cũng đã ra quyết định phạt kê khai sai thuế số tiền gần 8,5 tỉ đồng, phải nộp tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng là hơn 2,9 tỉ đồng, tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 1,4 tỉ đồng. Bên cạnh đó, thuế thu nhập doanh nghiệp Becamex tạm nộp năm 2020 là 1,87 tỉ đồng tạm thời chưa xử lý phạt kê khai sai và tiền chậm nộp do đến thời điểm kết luận thanh tra chưa kết thúc thời điểm nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

CAO LÃNG

Theo KDPT