| LTS: Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, tính tới ngày 31/12/2023, đã có 55 đợt phát hành riêng lẻ trong tháng 12 với tổng giá trị hơn 42.806 tỷ đồng, tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 12/2022 chỉ có 11 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị thu được 1.700 tỷ đồng. Con số phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tháng 12/2023 cũng tăng gần 56% so với tháng 11 và trên 105% so với tháng 10.
Năm 2023, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 311.240 tỷ đồng, với 29 đợt phát hành ra công chúng, trị giá 37.070 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng giá trị phát hành và 286 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 274.170 tỷ đồng, chiếm 88,1% tổng số phát hành. Diễn biến trên phần nào cho thấy thị trường trái phiếu có dấu hiệu “hạ cánh mềm” và hồi phục dần. Năm 2024, giới chuyên gia đánh giá sẽ có nhiều doanh nghiệp bất động sản có thể tiếp tục phát hành thành công khi các giải pháp hiện nay của Chính phủ được triển khai mạnh và rộng hơn, nhất là đối với vấn đề pháp lý dự án. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp phát hành đã chủ động hơn việc minh bạch thông tin đến với thị trường và thực hiện các quy định hiện nay. Dù vậy, trong năm 2024, áp lực trả nợ trái phiếu vẫn tương đối lớn, nhất là các doanh nghiệp bất động sản. Với bối cảnh hiện nay, dự đoán các chủ đầu tư sẽ gặp khó trong việc tạo dòng tiền mới để có thể thực hiện các nghĩa vụ. Trên tinh thần nghiên cứu và phản biện, Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển triển khai tuyến bài “Trái phiếu doanh nghiệp: Vấn đề và giải pháp”. Trân trọng gửi tới quý độc giả! |
| Phenikaa Group thế chấp 28 triệu cổ phiếu VCS để vay 900 tỷ đồng từ trái phiếu |
Cụ thể, ngày 2/1/2024, Cen Land đã thanh toán toàn bộ hơn 96,45 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu mã CRE202001 như cam kết. Tuy nhiên, đối với khoản lãi tới ngày 3/1/2024 phải thanh toán hơn 25,92 tỷ đồng, công ty chỉ mới thanh toán được hơn 500 triệu đồng.
 |
| Cen Land gặp khó trong thực hiện nghĩa vụ trái phiếu. (Ảnh minh hoạ: Hải Thu) |
Cen Land cho biết kế hoạch thanh toán dự kiến gia hạn thời gian thanh toán tối đa 3 tháng kể từ ngày 2/1/2024. Trong đó, Cen Land đã thanh toán đủ tiền nợ gốc đến hạn và một phần khoản lãi đến hạn, khoản lãi đến hạn còn lại của 1 người sở hữu trái phiếu chưa thanh toán do công ty đang đàm phán với người sở hữu trái phiếu này về thời hạn thanh toán mới đối với khoản lãi đến hạn.
Được biết, lô trái phiếu CRE202001 được Cen Land phát hành vào cuối năm 2020, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 31/12/2023. Lô trái phiếu có tổng giá trị theo mệnh giá là 450 tỷ đồng, lãi suất phát hành 10,5%/năm. Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT là đơn vị tổ chức lưu ký.
Liên quan đến lô trái phiếu này, trung tuần tháng 12/2023, Cen Land đã xin gia hạn trái phiếu từ ngày đáo hạn 31/12/2023 đến 31/1/2025 (13 tháng), lãi suất trong thời gian gia hạn là 12%/năm.
Công ty cho biết sẽ thu xếp nguồn tiền từ việc bán hàng dự án Louis City (giai đoạn 3) cũng như các kênh huy động vốn khác nhằm đảm bảo thanh toán đầy đủ gốc, lãi trái phiếu cho trái chủ vào ngày đáo hạn mới.
Tại thời điểm 30/9/2023, Cen Land ghi nhận dư nợ 450 tỷ đồng trái phiếu dài hạn đến hạn trả. Đây là trái phiếu phát hành riêng lẻ cho VNDIRECT với mục đích tăng quy mô vốn hoạt động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư thứ cấp các dự án bất động sản, cho vay để góp vốn vào các dự án bất động sản khác; kỳ hạn 3 năm; lãi suất cố định 10,5% trong năm đầu, sau đó thả nổi nhưng lãi suất thả nổi không thấp hơn 10,5%/năm (lãi suất năm 2023 được xác định là 11,4%/năm).
Luỹ kế 9 tháng năm 2023, doanh thu thuần của Cen Land giảm 82% so với cùng kỳ năm trước, đạt 602 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế giảm 99%, đạt 3,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1,3 tỷ đồng, giảm 99%./.
