Vừa gián tiếp ‘thâu tóm’ lại dự án hơn 6 ha tại TP Thủ Đức, Nhà Khang Điền tiếp tục rót thêm 2.000 tỷ vào ba dự án khác 07/03/2022

(KDTT) – Mới đây, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã chứng khoán: KDH) đã gián tiếp ‘thâu tóm’ lại dự án khu nhà ở Đoàn Nguyên tại phường Bình Trưng Đông – Cát Lái, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh (dự án từng thuộc sở hữu của Khang Điền nhưng sau đó được chuyển nhượng cho đối tác). Ngay sau đó, Khang Điền đã thông qua phương án huy động 2.000 tỷ đồng vốn để rót vào 3 dự án khác ở Bình Tân và TP Thủ Đức.

Tăng vốn điều lệ công ty con, gián tiếp ‘tái hợp’ dự án cũ

Theo thông tin được Nhà Khang Điền công bố mới đây, doanh nghiệp đã thông qua nghị quyết góp thêm 349,65 tỷ đồng vào Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Gia Phước (công ty con do Khang Điền sở hữu 99,9% vốn điều lệ).

Số vốn góp của KDH tại Bất động sản Gia Phước thời điểm chưa tăng vốn là 249,75 tỷ đồng. Như vậy, sau khi hoàn tất góp vốn, số vốn góp của Khang Điền tại đơn vị này sẽ tăng lên 599,4 tỷ đồng.

Quyết định góp thêm vốn của Khang Điền vào Bất động sản Gia Phước.

Theo tìm hiểu, trước đó, Gia Phước đã nhận chuyển nhượng 60% vốn từ cổ đông của CTCP Đầu tư Bất động sản Phước Nguyên (tương đương 366 tỷ đồng vốn), giá trị nhận chuyển nhượng tối đa là 620 tỷ đồng. Thời gian hoàn tất dự kiến chậm nhất đến ngày 31/3 sắp tới. Tuy nhiên thương vụ M&A này vẫn chưa được ghi nhận trong báo cáo tài chính cuối năm 2021 của Khang Điền.

Đáng chú ý, BĐS Phước Nguyên được biết đến là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Nhà Đoàn Nguyên (chủ đầu tư dự án khu nhà ở Đoàn Nguyên). Nhà Đoàn Nguyên cũng từng là công ty con do Khang Điền nắm 99,99% vốn điều lệ, song đã thoái vốn vào tháng 8/2013.

Thông qua việc tăng vốn tại Địa ốc Gia Phước, Nhà Khang Điền đã gián tiếp sở hữu lại dự án khu nhà ở Đoàn Nguyên.

Phối cảnh dự án khu nhà ở Đoàn Nguyên.

Dự án Khu nhà ở Đoàn Nguyên có diện tích 6,1 ha tọa lạc tại phường Bình Trưng Đông – Cát Lái, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Thời điểm Nhà Khang Điền thoái vốn vào năm 2013, đến năm 2018 dự án được chuyển nhượng cho một doanh nghiệp Singapore là Tập đoàn CapitaLand sau khi Tập đoàn này mua 100% vốn góp BCLand, chủ sở hữu 100% vốn của Đoàn Nguyên khi đó. Giá trị thương vụ được tiết lộ là 1.380 tỷ đồng.

Khang Điền tiếp tục gọi vốn nghìn tỷ cho 3 dự án tại Bình Tân và Thủ Đức

Không bao lâu sau khi góp thêm vốn vào Địa ốc Gia Phước, HĐQT Nhà Khang Điền tiếp tục thông qua phương án huy động 2.000 tỷ đồng vốn để rót vào hai dự án ở Bình Tân và một dự án ở TP Thủ Đức.

Cụ thể, Khang Điền đã thông qua việc chào bán tối đa 20 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/tp. Dự kiến, sau khi hoàn tất, Khang Điền sẽ thu được tối đa 2.000 tỷ đồng. Thời gian dự kiến trong quý II/2022.

Phương án phát hành 20 triệu trái phiếu ra công chúng của Nhà Khang Điền.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng kể từ ngày phát hành. Lãi suất cụ thể chưa được thông báo, nhưng theo dự kiến trong khoảng từ 9% – 10%.

Lô trái phiếu trên do Chứng khoán VNDirect thu xếp. Mục đích của đợt phát hành nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty và các công ty con của KDH.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng trong quý II/2022. Cụ thể, 1.600 tỷ đồng sẽ được dùng bổ sung vốn hoạt động cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc (công ty con do Khang Điền nắm 100%) thông qua hình thức cho vay.

Qua đó, Khang Phúc sẽ dùng số vốn trên để thanh toán một phần chi phí tại hai dự án ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, bao gồm dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu trung tâm dân cư Tân Tạo – khu A (phường Tân Tạo A) và dự án Khu nhà ở cao tầng (phường An Lạc).

Dự án Khu dân cư Tân Tạo tại Bình Tân.

Theo tìm hiểu, Dự án Khu dân cư Tân Tạo có quy mô dự án là 330 ha. Tính đến cuối năm 2021, dự án đã có quy hoạch 1/500 và đang được công ty tích cực giải phóng mặt bằng. Theo dự kiến, dự án Tân Tạo sau khi được triển khai sẽ mang lại doanh số gần 79.400 tỷ đồng cho Khang Điền trong giai đoạn 2023 – 2024. Tính đến cuối năm 2021, giá trị tồn kho tại dự án này là 482,5 tỷ đồng, tăng 12% so với thời điểm đầu năm.

Trở lại với số vốn được Khang Điền huy động. 400 tỷ đồng còn lại sẽ được bổ sung vào vốn hoạt động thông qua hình thức cho vay đối với CTCP Bất động sản Thủy Sinh (công ty con gián tiếp do Khang Điền nắm 99,43%). Theo đó, BĐS Thủy Sinh sẽ thanh toán một phần chi phí xây dựng, phát triển dự án Khu nhà ở thấp tầng tại phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh (dự án Thủy Sinh Phú Hữu).

Về tình hình kinh doanh của Khang Điền trong năm 2021, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Khang Điền trong năm vừa qua ghi nhận âm 2.015 tỷ đồng, trong khi năm trước là gần 163 tỷ đồng.

Nợ vay trong năm 2021 của Khang Điền cũng tăng mạnh. Tính đến ngày 31/12 con số này của doanh nghiệp là hơn 2.552 tỷ đồng (tăng 38% so với đầu năm), chủ yếu do nợ trong dài hạn tăng hơn 840 tỷ đồng, đa phần đến từ các khoản vay ngân hàng.

Các khoản vay ngân hàng của Khang Điền tính đến cuối năm 2021 (Nguồn: BCTC hợp nhất quý IV/2021 của KDH).

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Khang Điền là 14.349 tỷ đồng, tăng 3,2% so với đầu năm. Trong đó, giá trị tồn kho của doanh nghiệp đạt 7.748 tỷ đồng, tăng 5,5%. Trong kỳ, ngoại trừ các dự án Lovera Vista, Safira, Verosa có tồn kho giảm so với đầu năm do đang trong quá trình bàn giao, các dự án khác đều tăng mức tồn kho.

Theo KDPT