Chỉ mua lại được một nửa trái phiếu theo kế hoạch
Cụ thể, theo thông tin được Kinh Bắc công bố, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp chào mua lại trước hạn theo mệnh giá là 7,5 triệu trái phiếu – tương đương một nửa lô trái phiếu, giá trị theo mệnh giá là 750 tỷ đồng, lãi suất mua lại là 10,8%/năm. Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho tổ chức phát hành từ 11-15/05/2023.
Tuy nhiên, trong thời gian trên, tổng khối lượng trái phiếu do người sở hữu trái phiếu thực hiện quyền bán lại theo mệnh giá là gần 3,43 triệu trái phiếu, tương ứng gần 46% tổng số trái phiếu KBC chào mua lại trước hạn. Giao dịch được thực hiện vào ngày 24/5, qua đó hạ khối lượng trái phiếu đang lưu hành xuống 1.157 tỷ đồng.
Nguồn: KBC.
Được biết, lô trái phiếu trên có tổng giá trị 1.500 tỷ đồng, được phát hành ngày 24/6/2021 và dự kiến đáo hạn ngày 24/6/2023 tới đây. Lãi suất cố định được áp dụng là 10,8%/năm. Đây là trái phiếu ba không, tức là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
Tại thời điểm 1/1/2023, tổng dư nợ trái phiếu của công ty là 3.900 tỷ đồng. Trong đó, 2.400 tỷ đồng là trái phiếu phát hành riêng lẻ và 1.500 tỷ đồng trái phiếu phát hành ra công chúng.
Về tình hình kinh doanh, trong quý đầu năm 2023, KBC ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.223 tỷ đồng, tăng 221% so với cùng kỳ 2022, biên lãi gộp cũng được cải thiện từ 40% lên mức 70%. Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 123% lên 155 tỷ đồng, song chi phí tài chính lại giảm 9% xuống còn 132 tỷ đồng. Khấu trừ các chi phí khác, KBC báo lãi sau thuế hơn 1.056 tỷ đồng, cao gấp đôi so với quý I/2022.
Kinh Bắc sắp đưa dư nợ trái phiếu về 0?
Còn nhớ thời điểm tháng 4 vừa qua, Kinh Bắc tự tin tuyên bố đã thu xếp được nguồn vốn và muốn mua lại hoàn toàn các khoản nợ trái phiếu.
Trong quý I/2023, doanh nghiệp đã thực hiện các thủ tục trả nợ đúng hạn và mua lại trước hạn trái phiếu riêng lẻ trị giá 2.400 tỷ đồng. Cụ thể:
Kinh Bắc đã trả nợ đúng hạn trái phiếu KBCH2123001 đáo hạn ngày 22/2/2023, tổng trị giá 400 tỷ đồng; và mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu KBCH2123002 đáo hạn ngày 3/6/2023, tổng trị giá 1.000 tỷ đồng, hoàn tất thanh toán vào ngày 5/4/2023.
Đồng thời, mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu KBCH2123004 đáo hạn ngày 11/11/2024, tổng trị giá 1.000 tỷ đồng, hoàn tất thanh toán vào ngày 31/3/2023.
Như vậy trong quý đầu năm. KBC đã hoàn tất thanh toán và mua lại 2.400 tỷ đồng trái phiếu.
Hiện tại, Kinh Bắc còn duy nhất lô trái phiếu KBC121020 với giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng. Và như đề cập ở trên, KBC đã mua lại gần 343 tỷ đồng của lô trái phiếu này. Như vậy, nếu hoàn tất mua lại lô trái phiếu này, Kinh Bắc sẽ không còn nợ vay từ trái phiếu nữa.
