web analytics

Công ty nhà ‘đại gia’ Vũ Hiền huy động thêm nghìn tỷ trái phiếu ‘rót’ vào loạt dự án bất động sản? 11/01/2022

(KDTT) – Mới đây, CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (Mã CK: IPA) đã hoàn tất phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu với mục đích đầu tư loạt dự án bất động sản.

Theo thông tin được công bố, đây là lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm và không có tài sản đảm bảo. Đơn vị đứng ra thu xếp cho thương vụ này là CTCP Chứng khoán VNDirect.

Trước đó IPA đã công bố thông tin về việc chào bán 10.000.000 trái phiếu riêng lẻ, mã trái phiếu là IPAH2124003. Theo đó, mục đích của đợt phát hành trái phiếu nhằm để đầu tư ba dự án gồm: Khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Thái Học (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ), Khu đô thị mới Nam Cần Thơ (Riverine Cần Thơ) và Tòa nhà văn phòng, trung tâm nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm Ong (Hà Nội).

IPA công bố thông tin về việc phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu với mục đích đầu tư loạt dự án bất động sản.

Tính trong năm 2021, CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A đã trải qua 3 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị 2.300 tỷ đồng. Cụ thể, đợt đầu tiên được phát hành vào ngày 30/3/2021 với giá trị 300 tỷ đồng. Sau đó vào 15/11 IPA đã công bố thông tin về việc phát hành 1.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu.

Ở một diễn biến mới đây, IPA cũng đã trở thành cổ đông lớn của CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand – Mã CK: CRE) khi công bố kế hoạch mua 22 triệu cổ phiếu, tương đương 10% vốn tại Cenland. Tổng giá trị đầu tư dự kiến 700-750 tỷ đồng.

Ngày 10/1/2022 tới đây, IPA sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, công ty dự kiến trình cổ đông phương án chào bán hơn 178 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 100% (tức sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu), giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến phát hành trong năm nay hoặc năm sau, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Nếu thành công, số vốn huy động dự kiến tối đa 1.782 tỷ đồng sẽ phân bổ sử dụng cho các hoạt động của công ty. Trong đó, 76,5% số tiền thu được sẽ dùng để đầu tư (góp vốn, hợp tác kinh doanh, tài trợ vốn/cho vay, đầu tư mua cổ phần/phần vốn góp) vào/tại các công ty con. Số còn lại dùng để thanh toán các khoản nợ gốc hoặc lãi trái phiếu và thanh toán các khoản nợ của công ty phải trả cho các tổ chức để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh nguồn vốn.

Ngoài ra, IPA dự kiến phát hành thêm 35,6 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỉ lệ 20% (cứ 100 cổ phiếu được quyền nhận thêm 20 cổ phiếu mới) trong năm nay hoặc năm sau. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn vốn chủ sở hữu của IPA theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán gồm: thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; quỹ khác (nếu có).

Nếu hoàn tất 100% cả hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ IPA dự kiến tăng từ 1.780 tỷ đồng lên mức 3.920 tỷ đồng.

Trở lại với mục đích phát hành nghìn tỷ trái phiếu gần đây nhất của IPA. Toàn bộ số tiền thu được sẽ đầu tư vào dự án Khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Thái Học, Khu đô thị mới Nam Cần Thơ và Tòa nhà văn phòng, trung tâm nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm Ong.

Trong đó, dự án Khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Thái Học (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) có quy mô 22 ha và tổng mức đầu tư hơn 621 tỷ đồng.

Đáng chú ý là dự án Khu đô thị mới Nam Cần Thơ (Riverine Cần Thơ). Ban đầu dự án này do CTCP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ (thuộc Tập đoàn CEO Group) làm chủ đầu tư. Sau đó cuối năm 2020, CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A đã mua lại 9,9 triệu cổ phần (tương đương 99% vốn điều lệ) tại Công ty Nam Cần Thơ (qua đó chính thức sở hữu siêu dự án Riverine Cần Thơ). Số tiền IPA bỏ ra để thực hiện thương vụ chuyển nhượng trên khoảng 129 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Riverine Cần Thơ.

Cũng trong quý II/2021, IPA cũng đã chuyển nhượng toàn bộ 14,9 triệu cổ phần, tương đương 53,7% vốn điều lệ tại CTCP Hòn Ngọc Á Châu – chủ sở hữu dự án khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu, quy mô 17 ha, nằm tại mặt biển Mỹ Khê trên trục đường biển Võ Nguyên Giáp, TP Đà Nẵng.

Quay lại với dự án Khu đô thị mới Nam Cần Thơ (Riverine Cần Thơ), dự án có quy mô 103,05 ha, tổng vốn đầu tư 2.655 tỷ đồng, tọa lạc tại phường Hưng Phú, Hưng Thạnh, Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Dự án này được UBND TP Cần Thơ chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 12/2018, chủ đầu tư là CTCP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ (Nam Cần Thơ). Theo đó, Khu đô thị mới Nam Cần Thơ được xây dựng với quy mô khu dân cư cao cấp, khu phức hợp văn phòng, thương mại, nghỉ dưỡng, giải trí đạt chuẩn quốc tế. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 2.655 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2019 đến năm 2024.

Theo thông tin trên trang chủ của CEO Group, Riverine Can Tho City có vị trí nằm bên dòng sông Hậu, bao gồm các sản phẩm khách sạn, Resort, Shophouse, Biệt thự, Liền kề, Nhà ở xã hội, tòa nhà hỗn hợp.

Theo tìm hiểu, IPA là doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như đầu tư tài chính, tư vấn tài chính; đầu tư chứng khoán; đầu tư dự án thuỷ điện và đầu tư bất động sản.

Tuy nhiên, thực tế trong nhiều năm qua, Công ty chưa thực hiện dự án bất động sản quy mô vốn đầu tư lớn. Công ty chỉ có kế hoạch triển khai nhiều dự án trong giai đoạn 2021 – 2025, do đó, cơ cấu doanh thu từ lĩnh vực bất động sản gần như không đáng kể trong nhiều năm trở lại đây.

Việc IPA công bố triển khai đồng loạt dự án bất động sản quy mô lớn đang khiến giới đầu tư đặt nhiều câu hỏi về khả năng triển khai. Bởi lẽ, ngoài vấn đề nhu cầu vốn lớn, thì để thành công, đòi hỏi uy tín của chủ đầu tư đối những nhà đầu tư thứ cấp, với người mua nhà. Chưa rõ, những bài toán đó sẽ được Công ty giải quyết ra sao.

Theo KDPT